Checklist del workspace
Resumen
El asistente Pregúntale a Growtek tiene una pestaña Qué me falta que revisa en vivo la configuración del workspace y muestra el Avance de la implementación (N de M listos). Cada ítem pendiente trae Configurar (lleva a la pantalla) y, cuando existe, Ver cómo (lleva a esta documentación).
Cómo llegar
Pestaña Asistente IA del borde derecho → Qué me falta.
En detalle
Cada persona ve solo los ítems que le corresponden según su rol y los módulos activos. Un ítem puede estar listo, con advertencia o pendiente.
| Ítem | Está listo cuando… | Advertencia | Se resuelve en |
|---|---|---|---|
| Llave de IA (OpenAI o Gemini) | Hay una llave conectada | — | Conexiones IA |
| Contexto del agente | Tiene el nombre del agente y el de la empresa | — | Contexto |
| Base de conocimiento | Hay al menos un documento en estado LISTA | — | Base de conocimiento |
| Canales de atención | Hay al menos un canal conectado y activo | — | Canales |
| Calendario | Hay un calendario del workspace conectado | — | Calendario |
| Credenciales de voz (Retell y Twilio) | Existen las dos credenciales | — | Credenciales |
| Agentes de voz | Hay 2 o más agentes de voz aprovisionados | Solo hay 1 | Conexiones IA |
| Catálogo de productos | Hay productos activos, todos con precio y foto | Hay productos sin precio o sin foto | Catálogo |
| Plantillas de cotización | Hay plantillas activas, todas con sección de productos | Hay plantillas sin sección de productos | Plantillas de cotización |
| Equipo | Hay más de un usuario activo | Hay invitaciones sin aceptar | Miembros |
Qué ítems aparecen
| Ítem | Aparece si el workspace tiene… | Y la persona tiene… |
|---|---|---|
| Llave de IA | — | llmIntegration.read |
| Contexto del agente | — | agentSettings.read |
| Base de conocimiento | — | agentSettings.read |
| Canales de atención | Conversaciones | agentSettings.read |
| Calendario | Calendario | calendar.read |
| Credenciales de voz | Pipeline de Prospección | integrations.read |
| Agentes de voz | Pipeline de Prospección | agentSettings.read |
| Catálogo de productos | Productos | products.read |
| Plantillas de cotización | Cotizaciones | quote.read |
| Equipo | — | workspacePermissions.read |
Con los permisos por defecto, Owner y Admin ven todos los ítems; Vendedor, Auxiliar de Servicio Técnico y Social Media ven solo los de catálogo, plantillas o calendario que les tocan.
La mayoría de los botones Configurar llevan a Ajustes, que por defecto
solo abre el Owner (permiso workspace.viewSettings). Si otra persona pulsa
Configurar y vuelve a Inicio con No tienes permiso para acceder a esta
sección., la tarea le corresponde al Owner.
Orden recomendado
- Llave de IA y presupuesto mensual (sin ellos no funciona ninguna IA; el presupuesto se fija en Facturación).
- Contexto del agente.
- Catálogo (y las marcas antes de importar productos).
- Canales y base de conocimiento (atención) o credenciales de voz, línea y agentes de voz (prospección).
- Plantillas de cotización.
- Calendario.
- Equipo.
El recorrido completo, con la parte de cada proveedor, está en Implementación.