Datos y plantillas de cotización

Ambos productos

Qué se resuelve en esta sección

Al terminar, el workspace tiene sus contactos, su catálogo y sus distribuidores cargados, y las plantillas con las que el equipo va a cotizar.

Requisitos previos

• Los datos del cliente en Excel o CSV (ver Recolectar datos del negocio).
• Los módulos correspondientes activos.

En esta sección

Importar datos

Contactos, catálogo y distribuidores.

Plantillas de cotización

Crearlas y dejarlas listas.