Importar datos

Ambos productos

Qué vas a lograr

Cargar los datos del cliente en bloque, sin duplicados.

Antes de empezar

• Permiso de crear en cada módulo (contacts.create, products.create…).
• Los archivos del cliente. Lo más seguro es pasarlos a la plantilla de Growtek: se baja con Exportar en cada pantalla y trae la hoja Instrucciones y los desplegables.

Paso a paso

El orden

1. Marcas y categorías (Catálogo → Productos → Marcas y Categorías): la importación de productos falla si la marca no existe, y las categorías no se importan.
2. Productos, servicios y proyectos.
3. Categorías y canales de los productos: con Agregar a categoría en las acciones en bloque.
4. Contactos: cada importación va a una lista (nueva o existente). Si hay empresas y el módulo está activo, se crean desde la columna Empresa.
5. Distribuidores.

Cada importación

1. Pulsá Exportar para bajar la plantilla (sirve aunque la pantalla esté vacía).
2. Completá el archivo: filas nuevas con la columna ID vacía; usá Acción si hace falta.
3. Pulsá Importar y seguí Subir → Mapear → Revisar → Importar.
4. En Revisar, resolvé los Duplicados (Omitir, Reemplazar o Crear igual) y los Inválidos.
5. Pulsá Importar N registros y revisá el resultado. Si hubo errores o avisos, Descargar reporte.

Las reglas completas están en Importaciones y las columnas en Plantillas de importación.

Imágenes de productos

Las columnas de imagen aceptan enlaces públicos; Google Drive sirve si cada archivo está compartido como «Cualquier persona con el enlace». Las imágenes se descargan después de la importación: esperá un minuto antes de revisar.

Cómo verificar que quedó bien

• El resultado muestra Creados y Con error en 0 (o errores entendidos).
• El checklist del asistente muestra el Catálogo de productos listo, sin productos sin precio o sin foto.
• Los contactos aparecen en su lista, en Clientes → Contactos → Listas.