Plantillas de cotización

Ambos productos

Qué vas a lograr

Que el equipo pueda cotizar: sin al menos una plantilla activa visible para el workspace, no se puede crear una cotización.

Antes de empezar

• Módulos Pipeline de Ventas y Cotizaciones activos.
• Permisos quote.createTemplate y quote.updateTemplate.
• El contenido del cliente: logo (en formato claro o blanco), textos, términos y condiciones.
• El logo y el color de marca del workspace en General, que se usan si la plantilla no tiene logo propio.

Paso a paso

1. Abrí Cotizaciones → Plantillas y pulsá Nueva plantilla.
2. Identidad: Nombre, Descripción y Categoría.
3. Preferencias: Moneda y Validez (días).
4. Visibilidad: Workspace, para que todo el equipo la use.
5. Pulsá Crear y editar.
6. Con Agregar sección, armá el documento. Como mínimo, una sección Productos (o Tabla de productos). Si el cliente firma, agregá Firma.
7. En Ajustes del editor, subí el logo en Marca.

Si la plantilla tiene firma

Con la sección Firma, cada comercial tiene que firmar la cotización antes de enviarla. Pedile a cada uno que guarde su firma en Mi cuenta → Firma.

Detalle de cada sección en Plantillas de cotización.

Cómo verificar que quedó bien

• En el asistente, Plantillas de cotización queda listo (sin plantillas sin sección de productos).
• Una cotización de prueba con la plantilla se ve bien en Vista previa y su PDF se descarga.