Recolectar datos del negocio
Qué vas a lograr
Tener todo lo que se va a cargar en la plataforma.
Paso a paso
| Dato | Para qué | Dónde se carga |
|---|---|---|
| Nombre del agente, nombre y descripción de la empresa, audiencia, voz de marca, temas permitidos, mensaje de desvío | El contexto del agente | Contexto |
| Rol comercial, procesos de venta, tipos de cliente | Cómo vende el agente de atención | Contexto |
| Datos legales y comerciales de la empresa, logo, color de marca | La identidad del workspace y de las cotizaciones | General |
| Catálogo (productos con SKU, precio, descripción, imagen, marca, categoría; servicios; proyectos) | Agentes y cotizaciones | Catálogo |
| Documentos (políticas, garantías, envíos, preguntas frecuentes) | La base de conocimiento | Base de conocimiento |
| Contactos a prospectar (email y teléfono como mínimo) | Las campañas | Importaciones |
| Equipo: nombre, correo, teléfono, rol, ciudad, líneas comerciales y tipos de ticket | Usuarios y asignación | Miembros |
| Contenido de las plantillas de cotización (secciones, términos, logo) | Cotizaciones | Plantillas de cotización |
| Presupuesto mensual de IA (USD) | Habilitar la IA | Facturación |
consejo
Para el catálogo y los contactos, pedí los datos en la plantilla de Growtek: se baja con Exportar (aunque esté vacía, trae las columnas y la hoja Instrucciones). Ver Plantillas de importación.
Cómo verificar que quedó bien
Todos los datos de la tabla recibidos, en el formato de cada plantilla.