Capacitar al cliente
Qué vas a lograr
Que cada persona del equipo del cliente sepa usar lo que le toca.
Paso a paso
| Rol | Qué tiene que saber hacer | Material |
|---|---|---|
| Todos | Entrar, ubicarse, buscar, notificaciones, asistente y pedir soporte. | Primeros pasos, Asistente IA |
| Owner / Admin | Equipo y roles, ajustes, checklist, facturación, importar datos. | Equipo, Ajustes, Checklist del workspace, Importaciones |
| Vendedor | Trabajar leads, cotizar, enviar, seguir y cerrar; lanzar prospecciones. | Pipeline de ventas, Cotizaciones, Campañas de prospección |
| Quien atiende | Tomar conversaciones, tickets y citas. | Conversaciones, Tickets, Calendario y citas |
| Auxiliar de Servicio Técnico | Tickets: cambiar estado, correos y notas. | Tickets |
| Social Media | Contactos, listas, etiquetas y segmentos. | Contactos |
consejo
El asistente de la app responde con esta misma documentación: después de la capacitación, las dudas de uso se pueden preguntar ahí.
Cómo verificar que quedó bien
Cada persona completa una tarea real de su rol (por ejemplo, un vendedor envía una cotización de prueba).