Configurar equipos y asignación

Ambos productos

Qué vas a lograr

Que los leads y tickets que se reparten solos lleguen a la persona correcta.

Antes de empezar

• Los miembros invitados.
• Permisos workspace.update (categorías) y workspacePermissions.update (reglas de cada miembro).

Paso a paso

1. Líneas comerciales. En Ajustes → General → Categorías de asignación, pulsá Gestionar y creá las líneas comerciales del cliente.
2. Reglas por persona. En Equipo → Miembros → Editar miembro, activá Este usuario tendrá reglas de asignación y completá:
   • Ciudad asignada (obligatoria para técnicos).
   • Categorías que atiende.
   • Cobertura geográfica: Cubre todo el país o departamentos.
   • Atiende problemas de plataforma e-commerce.
   • Tipos de ticket que atiende.
   • Responsabilidades y/o notas adicionales.
3. Calendarios personales. Cada persona con reglas conecta su calendario en Mi cuenta → Tu calendario personal.
4. Campañas. Al lanzar una prospección, la Línea comercial del paso Contexto define a quién se reparten sus leads (vacía = por zona y carga).

Cómo se usa

• Tickets: con Asignación automática, el ticket va a quien atiende ese tipo de ticket en esa zona. Si nadie cumple las reglas, queda sin asignar y se avisa.
• Leads de prospección: por la línea comercial de la campaña o, si no tiene, por zona y carga.
• Proyectos: la Ciudad del proyecto asigna sus casos y leads a quien atiende esa zona.

Cómo verificar que quedó bien

• La columna Asignación de Miembros muestra las reglas de cada persona.
• Equipo → Rendimiento muestra la Carga de cada una.