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General

Ambos productos

Para qué sirve​

General define cómo se presenta el workspace (nombre, tagline y color de marca), los datos legales y comerciales de la empresa (incluido el logo) y las categorías de asignación, que son las líneas comerciales con las que se reparten leads y tickets.

Cómo llegar​

Ajustes → General · app.growtek.io/settings/general

La pantalla en detalle​

Tres tarjetas:

  1. Workspace: nombre, tagline y color de marca. Editar abre Editar identidad.
  2. Categorías de asignación: las líneas comerciales activas. Gestionar abre la lista con las pestañas Activas y Papelera.
  3. Empresa: los datos de la empresa detrás del workspace, agrupados en Clasificación, Contacto y ubicación y Legal. Editar abre Editar empresa.

Qué podés hacer​

Editar la identidad del workspace​

  1. En Workspace, pulsá Editar.
  2. Cambiá Nombre del workspace (de 2 a 100 caracteres), Tagline (hasta 140) o Color de marca (un hex completo, por ejemplo #00A63D).
  3. Pulsá Guardar cambios.

El color de marca se aplica a la interfaz y a las cotizaciones que no tienen marca propia en su plantilla.

Editar los datos de la empresa​

  1. En Empresa, pulsá Editar.
  2. Paso Empresa: logo, nombre, sitio web, descripción, NIT y dígito de verificación, email corporativo y teléfono.
  3. Paso Comercial: industria, tipo de empresa, subcategoría, tamaño, país, departamento, ciudad, dirección y código CIIU.
  4. Pulsá Guardar empresa.

El logo de la empresa es el que usan las cotizaciones sin logo propio y el correo de envío de cotizaciones.

Gestionar las categorías de asignación​

  1. En Categorías de asignación, pulsá Gestionar.
  2. Creá o editá una categoría con su Label y su Orden (el Key se genera y no se edita).
  3. Las eliminadas quedan en Papelera, desde donde se pueden Restaurar o Eliminar definitivamente.

Las categorías se usan en las reglas de asignación de cada miembro (Categorías que atiende, ver Miembros) y en la Línea comercial de cada campaña de prospección.

Permisos necesarios​

AcciónPermiso
Entrar a Ajustesworkspace.viewSettings
Editar el workspace y la empresaworkspace.update
Última actualización en