Contactos
Para qué sirve
Contactos es la base de clientes del workspace. Cada persona con la que la empresa habla —por una llamada del agente, un WhatsApp, un formulario de Meta o una importación— queda como contacto, con su empresa, sus etiquetas, sus listas, su comercial a cargo y todo lo que pasó con ella (oportunidades, cotizaciones, tickets y conversaciones).
Es también la fuente de las campañas de prospección: las listas y los contactos que elegís al lanzar una prospección salen de acá.
Cómo llegar
Menú lateral → Clientes · app.growtek.io/clients/contacts
Clientes agrupa cuatro pestañas: Contactos, Empresas, Etiquetas y Segmentos. Contactos es la que se abre por defecto.
También podés crear un contacto desde el botón Crear → Nuevo contacto del menú lateral, o buscar uno desde cualquier pantalla con ⌘K (Mac) o Ctrl K (Windows/Linux).
La pantalla en detalle
- Indicadores (arriba): Clientes (total y nuevos en 30 días), Calientes, Tibios, Fríos, Sin comercial y Clasificados por IA. Al hacer clic en uno se filtra el listado.
- Panel Vistas (izquierda):
- Todos y Mis clientes (los que tenés a cargo).
- Segmentos: agrupaciones por reglas. El + crea uno nuevo.
- Listas: agrupaciones manuales. El + abre Nueva lista; Sin lista muestra los contactos que no están en ninguna.
- Por recuperar: contactos provisionales que creó un canal entrante (un número de WhatsApp que escribió, una cuenta de Messenger) y que todavía no están identificados. El listado normal los oculta para no llenarse de registros no contactables.
- Papelera: contactos eliminados, que se pueden restaurar.
- Barra superior: buscador (nombre, email o teléfono), Filtros, el menú de vistas guardadas (icono de marcador), el selector Tabla / Tarjetas, Columnas (solo en tabla), Exportar, Importar y Nuevo contacto.
- Listado: en Tabla, una fila por contacto con casillas para acciones en bloque; en Tarjetas, una tarjeta por contacto con su menú de acciones.
- Ficha del contacto: se abre al hacer clic en un contacto (ver La ficha 360).
Una captura de esta pantalla con las cinco zonas numeradas ayudaría a ubicarse la primera vez. Mientras tanto, guiate por los nombres en negrita: son los textos exactos que aparecen en la app.
Estados, calificación y canal
| Campo | Valores |
|---|---|
| Estado | Prospecto · Cliente · Perdido |
| Calificación | Caliente · Tibio · Frío |
| Canal | Meta Ads · Google Ads · Búsqueda orgánica · Referido · Email marketing · WhatsApp · Llamada · Evento · Sitio web · Social orgánico · Aliado · Otro |
Qué podés hacer
Crear un contacto
- Abrí Clientes → Contactos y pulsá Nuevo contacto.
- Paso Personal: completá Nombre, Apellido, Email, Celular, Tipo y la ubicación (País, Departamento, Ciudad / municipio). Pulsá Siguiente.
- Paso Organizacional: escribí Empresa y Cargo; opcionalmente Industria y Tamaño de empresa. Pulsá Siguiente.
- Paso Identificación: opcionalmente Tipo y Número de identificación y Dirección. Pulsá Siguiente.
- Paso Adicional: agregá Notas internas, Etiquetas, Etapa comercial, Lista y Vendedor asignado si aplica.
- Pulsá Crear contacto.
Cómo verificar: aparece el aviso Contacto creado y el contacto se ve en el listado.
- Son obligatorios Nombre, Apellido, Email, Empresa y Cargo.
- El celular es opcional, pero si lo escribís tiene que ser válido para el código de país elegido.
- Si elegís NIT como tipo de identificación, también se pide el dígito de verificación.
- En el paso Adicional podés crear una lista nueva con Nueva → Crear y asignar.
Buscar, filtrar y guardar vistas
- Elegí un grupo en el panel Vistas: Todos, Mis clientes, un segmento, una lista, Por recuperar o Papelera.
- Escribí en el buscador (nombre, email o teléfono).
- Pulsá Filtros para filtrar por Estado, Calificación, Canal, Etiquetas, Comercial y Clasificados por IA.
- Para guardar la combinación, abrí el menú de vistas guardadas (icono de marcador) y pulsá Guardar vista actual….
- Poné un Nombre, marcá Compartir con el equipo si querés, y pulsá Guardar.
- Limpiar filtros quita todos los filtros a la vez.
- Con dos o más etiquetas en el filtro aparece Todas las etiquetas, para exigir que el contacto las tenga todas.
- Solo quien puede editar contactos puede compartir una vista con el equipo.
/ enfoca el buscador · j / k o las flechas mueven la selección · Enter abre el contacto · Esc cierra el panel.
Cambiar entre tabla y tarjetas y elegir columnas
- El selector Tabla / Tarjetas cambia la presentación.
- En Tabla, Columnas muestra u oculta Empresa, Etiquetas, Calificación, Estado, Comercial, Listas, Ciudad, Canal y Creado. Subir / Bajar las reordena y Restablecer columnas vuelve a lo original.
- La columna Cliente siempre se muestra. Ciudad, Canal y Creado vienen ocultas por defecto.
- Se ordena haciendo clic en el encabezado de Cliente, Empresa, Calificación, Ciudad o Creado.
La ficha 360 de un contacto
Hacé clic en un contacto (o buscalo con ⌘K / Ctrl K) para abrir su ficha:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Información | Datos de contacto, organización, origen, identificación, el bloque Clasificado por IA, empresa, etiquetas, segmentos, listas y notas. |
| Oportunidades | Sus oportunidades. Nueva oportunidad crea una. |
| Relaciones | Sus cotizaciones, tickets y conversaciones. |
| Actividad | El historial de eventos del contacto. |
Abajo están Editar, Eliminar, Exportar datos y Cerrar, según tus permisos. Exportar datos descarga toda la información del contacto (oportunidades, cotizaciones, llamadas).
En Relaciones solo ves las cotizaciones, tickets y conversaciones a los que tenés acceso.
Acciones en bloque
- Cambiá a la vista Tabla.
- Marcá las casillas de los contactos (o Seleccionar todos los de la página). Aparece la barra con el número de seleccionados.
- Elegí la acción: Asignar (un comercial o Quitar comercial), Etiquetar (Agregar etiqueta / Quitar etiqueta), Listas (Agregar a lista, Mover a lista, Sacar de lista), Exportar o Archivar (los manda a la Papelera).
- Pulsá Quitar selección para terminar.
- Máximo 100 contactos por acción.
- Se aplica solo a los contactos que podés ver. Si alguno falla, el aviso dice cuántos se actualizaron y cuántos tuvieron error.
Eliminar, restaurar o borrar definitivamente
- Abrí la ficha del contacto y pulsá Eliminar.
- Confirmá con Mover a papelera.
- Para recuperarlo, elegí Papelera en el panel Vistas y pulsá Restaurar en la fila: vuelve al listado activo y a sus listas.
- Para borrarlo para siempre, pulsá Eliminar definitivamente, escribí el email del contacto para confirmar y volvé a pulsar Eliminar definitivamente.
Eliminar definitivamente no se puede deshacer. Mover a la papelera, en cambio, es reversible.
Exportar
- Para exportar todo, dejá la vista Todos sin filtros. Para exportar una parte, elegí una vista (segmento, lista, Mis clientes…) o aplicá filtros y búsqueda.
- Pulsá Exportar (icono de descarga) en la barra superior.
Baja un .xlsx con lo que estás viendo, con un máximo de 10.000 filas y
solo con los contactos que tenés permiso de ver. Para exportar algunos
contactos puntuales, seleccionalos en Tabla y usá Exportar en la barra
de selección.
El archivo exportado es también la plantilla de importación: ver Importaciones.
Listas, etiquetas, segmentos y clasificación con IA
Cada una tiene su página:
Listas
Agrupar contactos a mano, por origen.
Etiquetas
Marcar contactos y empresas.
Segmentos
Agrupar por reglas, por interés.
Clasificación con IA
Revisar, revertir y reclasificar.
Permisos necesarios
| Acción | Permiso |
|---|---|
| Ver el módulo y exportar | contacts.read |
| Ver todos los contactos (no solo los propios) | contacts.viewAll |
| Crear e importar | contacts.create |
| Editar, asignar, etiquetar, mover de lista y restaurar | contacts.update |
| Archivar, eliminar definitivamente y Exportar datos | contacts.delete |
| Ver las listas / crearlas, editarlas, eliminarlas | contacts.readList / createList, updateList, deleteList |
| Crear una oportunidad desde la ficha | lead.create |
Sin contacts.viewAll solo ves los contactos que creaste o que tenés asignados.
La tabla completa está en Roles y permisos.
Preguntas frecuentes
No encuentro un contacto que escribió por WhatsApp. Si todavía no está identificado, está en la vista Por recuperar.
Borré un contacto por error. Si lo mandaste a la papelera, restauralo desde Papelera. Si lo eliminaste definitivamente, no se puede recuperar.
¿Por qué la exportación no trae todos mis contactos? Respeta la vista, los filtros y la búsqueda, llega hasta 10.000 filas y solo incluye los contactos que podés ver.