Empresas
Para qué sirve
Empresas agrupa a los contactos que trabajan en una misma organización. Sirve para ver de un vistazo cuántos contactos, negocios y cotizaciones tiene cada cuenta, y para prospectar una empresa completa: al elegir una empresa en una campaña se prospecta a todos sus empleados.
La pestaña Empresas solo aparece si el módulo de empresas está activo en el workspace.
Cómo llegar
Menú lateral → Clientes → pestaña Empresas · app.growtek.io/clients/business
La pantalla en detalle
- Indicadores: Empresas y Contactos.
- Buscar empresa... y Nueva empresa.
- Listado con las columnas Empresa, Contactos, Negocios, Cotizaciones, Valor cotizado y Ganado. Ver contactos despliega los empleados de cada empresa.
- Detalle de la empresa: bloques Empresa, Datos de contacto, Empleados, Etiquetas y Notas.
Qué podés hacer
Crear una empresa
- Pulsá Nueva empresa.
- Paso Empresa: escribí el Nombre y, si querés, Razón social, NIT, Industria y Tamaño. Pulsá Siguiente.
- Paso Información de contacto: Email, Teléfono, Sitio web, Dirección, País, Ciudad, Notas, Etiquetas y Segmentos (todo opcional). Pulsá Siguiente.
- Paso Vinculados: elegí Crear nuevo (Nombre, Apellido y Email del empleado) o Asociar existente para elegir contactos ya creados.
- Pulsá Crear empresa.
Cómo verificar: aparece Empresa creada y la empresa se ve en el listado.
El Nombre es el único dato obligatorio de la empresa, pero toda empresa necesita al menos un empleado vinculado.
Agregar empleados
Desde el detalle de la empresa, Agregar empleado permite Crear empleado (se abre el formulario de contacto con la empresa ya vinculada) o Asociar contactos existentes. Al crear un contacto también podés vincularlo a una empresa desde su paso Organizacional.
Editar o eliminar
Desde el menú de acciones: Editar empresa o Eliminar empresa. Al eliminarla, la empresa se mueve a la papelera; los empleados no se eliminan, solo quedan sin empresa asignada.
Vincular contactos por importación
La columna Empresa (y Empresa NIT/ID fiscal) de la plantilla de contactos vincula cada contacto a una empresa: se busca por NIT y luego por nombre, sin importar mayúsculas ni tildes. Si no existe, se crea solo si tenés permiso para crear empresas y el módulo está encendido. Ver Importaciones.
Las empresas no tienen plantilla propia de importación ni de exportación: se crean desde esta pantalla o a través de la importación de contactos.
Permisos necesarios
| Acción | Permiso |
|---|---|
| Ver empresas | business.read |
| Ver todas (no solo las propias) | business.viewAll |
| Crear / editar / eliminar | business.create / business.update / business.delete |
| Vincular contactos como empleados | business.assign |
Preguntas frecuentes
No veo la pestaña Empresas. El módulo de empresas no está activo en tu
workspace o no tenés business.read. Pedíselo a tu administrador.