Importaciones

Ambos productos

Para qué sirve

Con la importación cargás o actualizás muchos registros de una vez desde un Excel o un CSV. Se pueden importar y exportar contactos, productos, servicios, proyectos y distribuidores. Todas funcionan igual: el archivo que descargás con Exportar es también la plantilla para volver a subirlo con Importar.

nota

Las empresas no tienen importación propia: se vinculan a través de la columna Empresa de la plantilla de contactos.

Cómo llegar

Los botones Exportar (icono de descarga) e Importar (icono de subir) están en la barra superior de cada pantalla:

Qué importás	Dónde
Contactos	Clientes → Contactos
Productos	Catálogo → Productos, pestaña Catálogo
Servicios	Catálogo → Servicios, pestaña Catálogo
Proyectos	Catálogo → Proyectos, pestaña Catálogo
Distribuidores	Distribuidores

Cómo funciona la plantilla

El Excel que baja Exportar trae:

• La hoja de datos (Contactos, Productos, Servicios, Proyectos o Distribuidores) con los registros que estabas viendo: respeta la vista, los filtros y la búsqueda, hasta 10.000 filas.
• Una hoja Instrucciones con las reglas de ese archivo.
• Desplegables en las columnas con valores fijos. Si escribís otro texto, Excel avisa con Valor fuera de la lista y la importación ignora esa celda.

Cuatro reglas valen para todas las plantillas:

1. La columna ID no se toca. Es lo que permite renombrar un registro sin duplicarlo. Las filas nuevas van con el ID vacío.

2. La columna Acción manda. Elegí del desplegable qué hacer con cada fila:

   Acción	Si el registro existe	Si no existe
   (vacía)	Se aplica lo que elijas en el asistente para los duplicados	Se crea
   Crear	Se omite la fila	Se crea
   Actualizar	Se sobrescribe	Se crea
   Eliminar	Baja lógica: sale de los listados y se recupera desde la Papelera	Se omite

   La columna sale vacía al exportar a propósito: llenala solo en las filas que quieras crear, actualizar o eliminar.

3. Una celda vacía significa «no tocar este dato», no «borrarlo».

4. Las columnas en gris son informativas. Editarlas no cambia nada (por ejemplo Segmentos en contactos o Ficha técnica (URL) en productos).

Las columnas exactas de cada plantilla, con sus valores permitidos, están en Plantillas de importación.

El asistente de importación

1. Pulsá Importar. Se abre Importar contactos (o productos, servicios…).
2. Subir: arrastrá tu archivo o hacé clic para elegirlo. Acepta CSV, XLS o XLSX de hasta 10 MB, con los nombres de las columnas en la primera fila. En Excel se lee solo la primera hoja.
3. Mapear: revisá que cada campo tenga su columna. Los marcados Requerido necesitan una columna o Usar valor fijo (un valor para todos los registros). Pulsá Siguiente.
4. Revisar: mirá los contadores Nuevos, Duplicados e Inválidos (y Bajas, si alguna fila pide eliminar). Corregí a mano las filas con problemas o pulsá Descartar; se revalidan solas.
5. Si hay duplicados, elegí en ¿Qué hacemos con los duplicados?: Omitir, Reemplazar o Crear igual, o Resolver fila por fila.
6. Pulsá Importar N registros.
7. Importar: al terminar ves Creados, Actualizados, Dados de baja, Omitidos y Con error. Si hubo errores o avisos, pulsá Descargar reporte.
8. Pulsá Cerrar.

Cómo verificar: el aviso Importación completada y los registros en el listado. Si la importación tarda, podés cerrar la ventana: sigue en segundo plano y los registros aparecen en unos minutos.

El reporte de errores

Descargar reporte baja un CSV con las columnas Fila, Valor y Motivo. Incluye los errores (filas que no entraron) y los Avisos (filas que entraron pero con algo por fuera, como una imagen que no se pudo descargar).

Cómo se detectan los duplicados

Plantilla	Se considera el mismo registro si coincide…
Contactos	el ID, el email o el teléfono
Productos	el ID o el SKU
Servicios	el ID o el nombre
Proyectos	el ID o el nombre
Distribuidores	el ID o el nombre

En contactos, si una fila coincide solo por teléfono con otro correo, verás Mismo teléfono, otro correo. Suele ser la misma persona; si es otra que comparte el número (por ejemplo el conmutador de una empresa), elegí Crear igual en esa fila.

Particularidades de cada plantilla

Contactos

• Solo Email y Teléfono son obligatorios (para eliminar alcanza con el ID o el email).
• La importación de contactos siempre pide una Lista de contactos: Crear nueva (con Nombre de la lista) o Usar existente. Los contactos omitidos no cambian sus datos, pero entran a esa lista. Si un contacto no trae notas, se le asigna la descripción de la lista como nota.
• Empresa, Comercial (email), Etiquetas y Listas se escriben por nombre (el comercial, por email). Etiquetas y listas van separadas por coma y reemplazan las actuales.
• La palabra BORRAR en Empresa, Comercial (email), Etiquetas o Listas desvincula la empresa, deja sin comercial, quita todas las etiquetas o saca de todas las listas.
• Si falta el indicativo, se usa el país por defecto del workspace (si no hay, +57). Si falta el País, el contacto se crea con Colombia.
• Lo que escribas en Empresa, Calificación, Tipo de cliente, Etiquetas o Listas cuenta como decisión manual: la clasificación con IA ya no lo cambia.
• Sin el permiso de ver todos los contactos, solo se actualizan los que tenés a cargo; una fila que apunta al contacto de otra persona sale con error.

Productos

• SKU, Nombre y Precio son obligatorios.
• La Marca tiene que existir: si no, la fila falla. Creá las marcas antes en la pestaña Marcas del catálogo.
• Imágenes y videos se cargan como enlaces públicos y se descargan a la plataforma después de la importación. Google Drive sirve si compartís cada archivo como «Cualquier persona con el enlace». YouTube y Vimeo no sirven en la importación.
• Galería imágenes (URLs): hasta 10 enlaces separados por coma. Galería videos (URLs): hasta 5, de hasta 100 MB cada uno (MP4, WebM o MOV). La lista reemplaza la galería actual; BORRAR la vacía (o elimina la imagen principal).
• Las categorías, subcategorías, familias y canales de venta no se importan: se asignan desde el catálogo (por ejemplo con Agregar a categoría en las acciones en bloque).

Servicios, proyectos y distribuidores

• Solo el Nombre es obligatorio.
• En proyectos, el precio mínimo no puede ser mayor que el máximo.

Permisos necesarios

Plantilla	Exportar	Importar (incluye filas con Eliminar)
Contactos	contacts.read	contacts.create
Productos	products.read	products.create
Servicios	services.read	services.create
Proyectos	projects.read	projects.create
Distribuidores	distributors.read	distributors.create

En contactos, crear etiquetas, listas o empresas que no existan pide además tag.create, contacts.createList o business.create (con el módulo de empresas encendido). Si falta el permiso, se omiten con un aviso en el reporte.

Preguntas frecuentes

Subí el archivo y dice que no se pudo leer. Revisá que sea CSV, XLS o XLSX, que pese menos de 10 MB y que la primera fila tenga los nombres de las columnas.

Importé y se crearon duplicados. Seguramente las filas iban sin ID y con un email (o SKU, o nombre) distinto. Para actualizar registros existentes, partí siempre de un archivo exportado y no borres la columna ID.

Las imágenes de los productos no aparecen. Se procesan después de terminar la importación: recargá en un minuto. Si siguen sin aparecer, revisá los Avisos del reporte (archivo de Drive no público, formato no soportado o más de 15 MB).

Una fila de producto falló por la marca. La marca tiene que existir antes: creala en Catálogo → Productos → Marcas y volvé a importar la fila.