Listas
Para qué sirve
Una lista agrupa contactos a mano, normalmente por origen: una importación, una feria, una base comprada. Las listas se usan para filtrar el listado de contactos y, sobre todo, para elegir a quién llama el agente al lanzar una prospección.
Cómo llegar
Menú lateral → Clientes → Contactos → panel Vistas → Listas
La pantalla en detalle
En el panel Vistas de Contactos:
- Listas muestra todas las listas del workspace; al hacer clic en una se ven sus contactos.
- El + junto a Listas abre Nueva lista.
- Sin lista muestra los contactos que no están en ninguna.
- El menú Acciones de la lista de cada una permite editarla o eliminarla.
Qué podés hacer
Crear una lista
- En el panel Vistas, pulsá + junto a Listas.
- Escribí el Nombre, elegí un Color y, si querés, una Descripción.
- Pulsá Crear lista.
También podés crear una lista al importar contactos (la importación de contactos siempre pide una lista, nueva o existente) y en el paso Adicional del formulario de contacto (Nueva → Crear y asignar).
Agregar contactos a una lista
En bloque:
- En Contactos, cambiá a la vista Tabla y marcá las filas.
- Pulsá Listas → Agregar a lista y elegí la lista.
- Mover a lista deja a los contactos solo en esa lista.
- Sacar de lista los quita de la lista.
Uno solo: en la vista Tarjetas, abrí el menú de acciones de la tarjeta y elegí Asignar a lista (o Cambiar lista).
Editar o eliminar una lista
Usá el menú Acciones de la lista en el panel Vistas. Eliminar una lista no elimina a sus contactos.
Permisos necesarios
| Acción | Permiso |
|---|---|
| Ver las listas | contacts.readList |
| Crear una lista | contacts.createList |
| Editar / eliminar una lista | contacts.updateList / contacts.deleteList |
| Agregar, mover o sacar contactos | contacts.update |
Preguntas frecuentes
¿Una lista y un segmento son lo mismo? No. La lista se arma a mano; el segmento se calcula con reglas.
Importé contactos que ya existían: ¿quedan en la lista? Sí. Los contactos omitidos por duplicados no cambian sus datos, pero entran a la lista de esa importación (si estaban en otra, pasan a esta).