Segmentos
Para qué sirve
Un segmento agrupa clientes por interés usando reglas —por ejemplo, «Calificación es Caliente y Ciudad es Bogotá»—. Los clientes entran y salen solos según sus datos: no se agregan a mano.
Los segmentos agrupan por interés y se calculan con reglas. Las listas agrupan por origen (una importación, una feria) y se arman a mano.
Cómo llegar
Menú lateral → Clientes → pestaña Segmentos · app.growtek.io/clients/segments
También desde Clientes → Contactos: el + junto a Segmentos en el panel Vistas crea uno, y al hacer clic en un segmento se ven sus clientes.
La pantalla en detalle
- Indicadores: Segmentos, Personalizados y Del sistema.
- Buscar segmento y Nuevo segmento.
- Tabla con las columnas Segmento, Tipo, Reglas y Contactos. El tipo puede ser Sistema, Personalizado, Creado por IA o Por migrar (un segmento antiguo, todavía sin reglas).
Qué podés hacer
Crear un segmento dinámico
- Pulsá Nuevo segmento.
- Escribí el Nombre, elegí un color y, si querés, una Descripción.
- En Entran los clientes que cumplen … de estas condiciones elegí todas o alguna.
- Pulsá Agregar condición y elegí el campo, el operador y los valores.
- Revisá la vista previa: dice cuántos clientes entran hoy.
- Pulsá Crear segmento.
Necesitás al menos una condición completa para guardar.
Campos disponibles: Estado, Canal, Ciudad, Empresa, Industria, Etiquetas, Tipo de cliente (IA), Calificación, Comercial, Campaña, Origen, Tiene cotización y Tiene negocio.
Operadores: es alguno de, no es ninguno de, tiene valor, está vacío; para etiquetas tiene alguna de, tiene todas, no tiene ninguna de; y es (Sí / No) para Tiene cotización y Tiene negocio.
Cambiar las reglas
Abrí el segmento en Clientes → Contactos (panel Vistas) y pulsá Editar reglas.
Eliminar un segmento
Desde el menú Acciones de la fila. Los clientes no se tocan: solo deja de existir la agrupación.
Los segmentos del sistema no se pueden editar ni eliminar.
Usar un segmento
- Como vista en Contactos, para trabajar o exportar solo esos clientes.
- La columna Segmentos de la exportación de contactos muestra a qué segmentos pertenece cada uno. Es informativa: editarla en el Excel no hace nada. Para que alguien entre a un segmento, cambiá las etiquetas o los datos que usa la regla.
Permisos necesarios
| Acción | Permiso |
|---|---|
| Ver los segmentos | segment.read |
| Crear | segment.create |
| Editar / eliminar | segment.update / segment.delete |
| Editar o eliminar segmentos creados por otros | segment.viewAll |
Preguntas frecuentes
Agregué a un cliente al segmento y no aparece. Los segmentos no se llenan a mano. Revisá que el cliente cumpla las condiciones (por ejemplo, que tenga la etiqueta o la ciudad que pide la regla).
¿La IA crea segmentos? Sí: la clasificación con IA puede crear los que falten; se ven con el tipo Creado por IA.