Leads
Para qué sirve
Un lead es una oportunidad de venta dentro de un pipeline. El detalle del lead reúne todo lo que se sabe de esa oportunidad: las llamadas del agente y lo que entendió la IA, el chat de recuperación, la cotización, las notas del equipo y los cambios de etapa. Es la pantalla desde la que un comercial toma el lead que le llegó de prospección.
Cómo llegar
Menú lateral → Ventas → Pipelines → elegí la pestaña → clic en la tarjeta del lead → Abrir lead
La pantalla en detalle
Cabecera: nombre del contacto, barra de etapas, el Comercial a cargo (se cambia desde acá si tenés permiso), Crear propuesta o Ver cotización (en Ventas) y, si el lead tiene varias campañas, el selector Prospección (una campaña o Todas (vista 360)).
Secciones:
| Sección | Qué muestra |
|---|---|
| Actividad | Notas, llamadas y cambios. Se filtra con Todo, Notas, Llamadas o Cambios. Incluye Agregar nota. |
| Informe de interés | Lo que la IA entendió en las llamadas; Escuchar la llamada, Ver transcripción y Relanzar. |
| Recuperación | El chat de WhatsApp cuando las llamadas no lograron el contacto. Solo si el lead viene de una prospección. |
| Cotización | La propuesta del lead tal como la ve el cliente. Solo en leads de Ventas y con el módulo de cotizaciones activo. |
| Datos del lead | Contacto, origen (fuente, canal, campaña, medio), prospección y asignación. |
Calificación del lead: Caliente, Tibio o Frío. Es un dato del lead (no una etapa) y sale del semáforo de la llamada: verde, amarillo o rojo.
Qué podés hacer
Agregar una nota
En Actividad, hacé clic en Escribe una nota sobre la gestión…, escribí y pulsá Agregar nota.
Dar feedback a la IA
En el mismo cuadro, cambiá a la pestaña Feedback, respondé ¿La IA calificó bien a este lead?, marcá las estrellas, contá qué pasó y pulsá Guardar feedback. Ver Llamadas.
Cambiar el comercial a cargo
En la cabecera, abrí Comercial, buscá a la persona y elegila (o Quitar comercial). Sin permiso verás No tienes permiso para cambiar el comercial.
Crear o ver la cotización
En leads de Ventas: Crear propuesta o Ver cotización. Ver Cotizaciones.
Mover de etapa
Pulsá la etapa siguiente en la barra de etapas, o Ganado / Perdido. Ver Pipeline de ventas.
Permisos necesarios
| Acción | Permiso |
|---|---|
| Ver leads | lead.read |
| Ver todos los leads | lead.viewAll |
| Notas y feedback | lead.update |
| Cambiar el comercial | lead.assign |
| Mover de etapa | lead.transition |
Sin lead.viewAll solo ves los leads que tenés asignados o que creaste.