Cotizaciones

Ambos productos

Para qué sirve

Cotizaciones arma propuestas comerciales a partir de una plantilla y del catálogo (productos, servicios y proyectos), las publica en un enlace público que el cliente abre sin iniciar sesión y registra todo lo que pasa después: cuántas veces la abrió, qué leyó, qué comentó y si la aceptó, pidió cambios o la rechazó. Con esas señales la IA estima la probabilidad de cierre.

Cada cotización mueve sola el lead asociado por el pipeline de ventas.

Cómo llegar

Menú lateral → Ventas → Cotizaciones · app.growtek.io/quotations

También con Crear → Nueva cotización en el menú lateral, o desde un lead del pipeline de ventas con Crear propuesta.

nota

El módulo de cotizaciones necesita el módulo Pipeline de Ventas activo en el workspace.

La pantalla en detalle

El listado

1. Indicadores:
   • En juego: valor de los borradores y las cotizaciones abiertas (enviadas, vistas o con cambios pedidos).
   • Ganado: valor de las aceptadas, con la tasa de cierre (aceptadas sobre aceptadas + rechazadas) y los días promedio hasta la decisión.
   • Calientes: abiertas con alta probabilidad de cierre según la IA.
   • Por vencer: abiertas que vencen en 7 días.
2. Barra de filtros: buscador (número, cliente o empresa), Estado, Comercial (solo si ves todas las cotizaciones), los atajos Mis cotizaciones, Calientes y Por vencer, el filtro de fechas (Creada, Enviada, Decidida, Vence), Ordenar y el cambio entre tabla y tarjetas.
3. Botones: Plantillas (solo si gestionás plantillas) y Nueva cotización.
4. Tabla con las columnas Número, Cliente, Comercial, Estado, Total, Cierre IA, Vistas, Vence y Última actividad.

Los estados de una cotización

Estado	Qué significa
Pendiente	La creó la IA desde una prospección, sin contenido. Se completa con Completar cotización.
Borrador	Todavía no se envió. Las cotizaciones nuevas y duplicadas nacen así.
Enviada	Se envió por cualquier canal. Necesita una versión publicada.
Vista	El cliente abrió el enlace por primera vez.
Cambios solicitados	El cliente pulsó Solicitar cambios. Al publicar una versión nueva vuelve a Enviada.
Aceptada	El cliente la aceptó. Queda bloqueada: no se edita ni admite versiones nuevas.
Rechazada	El cliente la rechazó.
Expirada	Pasó la fecha de vencimiento estando enviada, vista o con cambios pedidos.
Cerrada	Se cerró a mano como ganada o perdida desde el pipeline de ventas.
Archivada	Se archivó: sale del listado y el enlace deja de funcionar.

El detalle

Al abrir una cotización, el submenú Esta cotización tiene cuatro entradas: Resumen, Vista previa, Actividad y Ajustes.

• Cabecera: número y selector de versión (vN), cliente, total, la barra de avance (Borrador → Enviada → Vista por el cliente → Decisión), el botón principal (cambia según el estado: Editar productos, Enviar, Copiar enlace o Completar cotización) y el menú Más acciones (⋯).
• Resumen, de arriba a abajo: el aviso El cliente pidió cambios (si aplica), total, vigencia y comercial; el panel Firmas; la tarjeta Probabilidad de cierre; Productos y precios; Qué falta para enviarla; Comentarios del cliente y Versiones.

El menú Más acciones incluye, según el estado y tus permisos: Ver vista previa, Editar productos y precios, Enviar al cliente, Copiar enlace, Abrir como la ve el cliente, Duplicar, Descargar PDF y Archivar.

Qué podés hacer

Crear una cotización

1. Pulsá Nueva cotización.
2. Paso Propuesta: buscá y elegí el Cliente y seleccioná una Plantilla. Pulsá Siguiente.
3. Paso Catálogo: tocá los productos, servicios o proyectos que quieras cotizar (aparecen arriba en Elegidos). Pulsá Siguiente.
4. Paso Precios: ajustá cantidades, precios y descuentos, y escribí si querés las Observaciones para el cliente.
5. Pulsá Crear cotización. Se abre el resumen de la nueva cotización, en Borrador.

• El cliente y la plantilla son obligatorios. Sin plantillas disponibles no se puede cotizar: un administrador tiene que crear una.
• La moneda y la vigencia salen de la plantilla; se cambian después en Ajustes.
• En el paso Catálogo solo aparecen los tipos (Productos, Servicios, Proyectos) cuyo módulo está activo y que podés ver. Los servicios «A cotizar» piden escribir el precio; los proyectos muestran su rango.
• Si podés ver todas las cotizaciones, en el primer paso elegís el Comercial. En Automático queda el responsable del lead, luego el comercial del cliente y, si no hay, quien la crea.

Crear una cotización desde un lead

1. Abrí Pipelines → Ventas, hacé clic en la tarjeta del lead y pulsá Abrir lead.
2. Pulsá Crear propuesta en la cabecera (o en la sección Cotización).
3. En Propuesta el cliente ya viene fijo: elegí la Plantilla.
4. En Catálogo elegí los ítems; arriba aparecen los Sugeridos para este cliente.
5. En Precios ajustá y pulsá Crear cotización.

Si no agregás nada, la cotización arranca con los ítems de interés del lead. Si el lead ya tiene cotización, la cabecera muestra Ver cotización en lugar de Crear propuesta.

Firmar, publicar y enviar

La lista Qué falta para enviarla del Resumen guía los pasos: Agrega productos y precios, Publica la cotización y Envíala al cliente.

1. En Resumen, pulsá Publicar. La versión queda publicada y no se modifica más.
2. Si la plantilla tiene la sección de firma, firmá como asesor en el panel Firmas (Usar mi firma guardada o dibujala). Sin esa firma no se puede enviar.
3. Pulsá Enviar para abrir Enviar cotización.
4. Elegí el canal: Enlace, Email o WhatsApp. Para Email o WhatsApp revisá el destinatario.
5. Revisá el Idioma del documento (Español o English).
6. Si querés, escribí un Mensaje (opcional).
7. Pulsá Generar enlace público, Marcar como enviada (Email) o Marcar y abrir WhatsApp.
8. Copiá el enlace o pulsá Abrir en WhatsApp, y terminá con Listo.

Cómo verificar: la cotización pasa a Enviada; cuando el cliente la abre, a Vista. Desde ahí el botón principal es Copiar enlace.

• Con Email, el correo sale con el nombre de la empresa como remitente y el email del comercial como respuesta; trae el botón Ver propuesta y la fecha de vigencia. Si el correo falla, la cotización queda enviada igual y podés compartir el enlace a mano.
• Con Enlace o WhatsApp no se manda correo, pero la cotización queda como enviada.
• El enlace también está en Ajustes → Enlace para el cliente y en Más acciones → Copiar enlace.

Editar y trabajar con versiones

1. En Resumen, panel Productos y precios, pulsá Editar productos y precios (si el cliente ya la ve, el botón dice Editar (crea versión nueva)).
2. Ajustá cantidades, precios, descuentos y observaciones.
3. Pulsá Guardar cambios, o Guardar y publicar si la cotización ya estaba publicada: el cliente ve la nueva versión en el mismo enlace.

• Una versión publicada no se modifica: los cambios crean una versión nueva (v2, v3…). Solo hay un borrador a la vez.
• El selector vN marca con La ve el cliente la versión publicada y con Borrador la que está en edición. El panel Versiones permite Crear nueva versión o Continuar editando vN.
• Al publicar una versión nueva no se reenvía el correo.
• La estructura de secciones la fija la plantilla: en la cotización se edita el contenido, pero no se agregan ni se reordenan secciones.
• Las cotizaciones Aceptadas, Cerradas o Archivadas no se editan: usá Duplicar si necesitás otra.

Qué ve el cliente en el enlace

Para verla como el cliente, usá Más acciones → Abrir como la ve el cliente.

• El cliente la abre sin iniciar sesión, puede Descargar PDF y cambiar entre Ver como documento y Ver en formato celular.
• Aceptar propuesta: si la plantilla tiene la sección Aceptación y firma, firma (Dibujar o Escribir), escribe el Nombre de quien firma y marca Acepto esta cotización. Si no, el nombre es opcional. Confirma con Confirmar aceptación.
• Solicitar cambios: escribe un Mensaje y pulsa Enviar solicitud. La cotización pasa a Cambios solicitados.
• Rechazar: deja un Motivo (opcional) y pulsa Confirmar rechazo.
• Comentar cada sección.
• Si hay varias versiones publicadas, ve un aviso para cambiar a la actual. Los botones de decisión solo aparecen en la versión actual y desaparecen una vez que decidió.
• Si activaste Pedir clave para verla, tiene que escribir la contraseña antes (Cotización protegida).

Qué registra el enlace

El enlace avisa al cliente que su actividad se registra. Cada firma guarda la fecha, la IP, el dispositivo y una huella del contenido de la versión.

Responder los comentarios del cliente

Los comentarios llegan al panel Comentarios del cliente del Resumen y te avisan con una notificación (al comercial asignado o, si no hay, a quien la creó). En cada comentario podés Responder, Marcar como resuelto (o Reabrir comentario) y Ocultar para el cliente (o Mostrar al cliente).

Descargar el PDF

1. Abrí Más acciones (⋯) y elegí Descargar PDF.
2. Para el PDF de una versión concreta, entrá a Vista previa, elegí la versión y pulsá Descargar PDF.

• Cada versión publicada tiene su PDF, tamaño carta, con las mismas páginas que ve el cliente (incluidas las firmas). Un borrador sin publicar no tiene PDF.
• Se genera en segundo plano al publicar. Si dice que se está generando, esperá unos segundos. Se regenera si cambiás el idioma del documento.

Ver la actividad y la probabilidad de cierre

En Actividad ves Veces que la abrió, Primera vez, Última vez, la Historia por día (creada, publicada, enviada, abierta, comentada, aceptada…) y, en Analítica detallada, qué secciones leyó, cuánto tiempo y la Predicción de cierre (IA).

La probabilidad de cierre (tarjeta del Resumen y columna Cierre IA) la estima la IA con el modelo del workspace a partir de señales como cuántas veces la abrió, cuánto tiempo la leyó, si llegó al final, si comentó o pidió cambios, o cuántos días lleva sin abrirla. Muestra también una Próxima acción sugerida.

Probabilidad	Nivel
70 o más	Caliente
40 a 69	Tibia
Menos de 40	Fría

• Se recalcula cuando el cliente la ve, comenta, pide cambios o decide. Una aceptada vale 100 y una rechazada 0.
• No hay probabilidad antes de enviarla, ni si el workspace no tiene llave de IA.
• Cuando una cotización pasa a caliente, el comercial recibe una notificación.

Cambiar los ajustes de una cotización

1. En el submenú Esta cotización, pulsá Ajustes.
2. Activá o desactivá Avisarme cuando el cliente la abra y Registrar cuándo y cuánto la lee.
3. Para protegerla, activá Pedir clave para verla, escribí la clave (mínimo 4 caracteres) y pulsá Guardar clave.
4. En Ajustes avanzados cambiá Moneda, Vence el o Notas internas y pulsá Guardar ajustes (o Guardar y publicar si el cliente ya la ve: se crea y publica una versión nueva).

Las Notas internas solo las ve tu equipo.

El idioma del documento

La cotización, su PDF y el correo le llegan al cliente en el Idioma del documento (Español o English). En Automático se decide así:

1. El idioma de la campaña de prospección que trajo al contacto.
2. El idioma por defecto del workspace.
3. Español.

Se fija a mano en Ajustes → Idioma del documento o al enviar. Tu app sigue en tu idioma.

La marca de la cotización

Cada cotización toma la marca (logo) de la plantilla con la que se creó; si la plantilla no tiene, usa la del workspace. Los cambios posteriores en la plantilla no afectan a las cotizaciones ya creadas.

Duplicar o archivar

En Más acciones: Duplicar crea una copia en borrador y la abre; Archivar pide confirmar en ¿Archivar esta cotización?. Una cotización archivada deja de aparecer en la lista y el cliente ya no puede abrirla.

Cómo se mueve el lead

Evento de la cotización	El lead pasa a
Se crea el borrador	Preparando propuesta
Se envía	Propuesta Enviada
El cliente pide cambios	Negociación
Se acepta o se cierra como ganada	Cerrado-Ganado
Se rechaza o se cierra como perdida	Cerrado-Perdido

El lead solo avanza, nunca retrocede. Al aceptarse, el contacto queda como Cliente.

Permisos necesarios

Acción	Permiso
Ver el módulo, el detalle, las versiones, la actividad y descargar el PDF	quote.read
Ver todas las cotizaciones y elegir el comercial	quote.viewAll
Crear y Duplicar	quote.create
Editar, publicar, firmar, enviar, cambiar ajustes y responder comentarios	quote.update
Archivar	quote.delete
Gestionar plantillas	quote.createTemplate · quote.updateTemplate · quote.deleteTemplate

Sin quote.viewAll solo ves las cotizaciones que creaste o donde figurás como comercial.

Preguntas frecuentes

No me deja enviar la cotización. Primero tiene que haber una versión publicada y, si la plantilla tiene sección de firma, tu firma como asesor (Firma la cotización antes de enviarla.).

Edité la cotización: ¿el cliente recibe otro correo? No. Ve la versión nueva en el mismo enlace; si querés avisarle, compartile el enlace de nuevo.

El cliente dice que el enlace no abre. Revisá que la cotización no esté archivada y, si tiene clave, que el cliente tenga la contraseña.

¿Por qué no veo la probabilidad de cierre? Aparece recién cuando la cotización se envía y el cliente empieza a verla, y necesita una llave de IA en el workspace.