Pipeline de ventas

Ambos productos

Para qué sirve

El pipeline de Ventas es el tablero donde el equipo comercial trabaja cada oportunidad, desde que se detecta hasta que se gana o se pierde. Recibe los leads calientes y tibios que califica el agente de prospección y también los que crea el equipo a mano.

Cómo llegar

Menú lateral → Ventas → Pipelines → pestaña Ventas · app.growtek.io/pipelines/sales

Pipelines tiene cuatro pestañas: Prospección, Ventas, Remarketing y Postventa. Solo aparecen las de los módulos activos en el workspace.

La pantalla en detalle

1. Vistas: Tablero (columnas por etapa) o Lista.
2. Buscador (nombre, email, teléfono o empresa) y Filtros: Comercial (Todos, Mis leads, Sin asignar o un miembro), Calificación, Canal, Campaña y Creado entre.
3. Crear lead.
4. Tarjeta del lead: nombre, empresa, calificación, cuánto lleva en la etapa (Entró hoy / N días aquí; se pone ámbar a los 7 días y roja a los 14), la próxima acción (una llamada o una cotización con su estado y su probabilidad de cierre), el comercial (o Sin asignar), el canal y la campaña. Accesos rápidos: Llamar, Escribir por WhatsApp, Asignar comercial y Más acciones (Abrir lead, Mover a…).
5. Panel rápido: al hacer clic en una tarjeta, muestra la etapa, el comercial, Lo último que pasó y los botones Abrir lead, Mover a… y Llamada con IA.

Las etapas

Etapa	Qué pide al entrar
Lead Detectado
Intentando Contacto
Contacto Realizado
Diagnóstico Comercial	Un Feedback de la gestión
Preparando propuesta	Crear la cotización (Propuesta, Productos, Precios)
Propuesta Enviada	Que la cotización ya se haya enviado
Negociación
Cerrado-Ganado
Cerrado-Perdido	El Motivo de pérdida
No Contactado

Qué podés hacer

Mover un lead de etapa

1. Arrastrá la tarjeta a la columna siguiente, o abrí Más acciones en la tarjeta y elegí Mover a….
2. Si la etapa pide datos, completá el asistente (Feedback, Propuesta/Productos/Precios o Motivo de pérdida).
3. Pulsá Confirmar y mover.

También podés moverlo desde el detalle del lead, pulsando la etapa siguiente en la barra de etapas de la cabecera.

• Se avanza una etapa a la vez y no se puede retroceder.
• Cerrado-Perdido y No Contactado se alcanzan desde cualquier etapa.
• Para pasar a Propuesta Enviada hay que enviar antes la cotización; si no, aparece Primero envía la cotización.
• Con varios leads seleccionados, la barra inferior permite Asignar a… y Mover a… en bloque.

La cotización mueve el lead sola

Crear, enviar, recibir un pedido de cambios, aceptar o rechazar una cotización mueve el lead automáticamente (ver Cotizaciones).

Marcar un negocio como ganado o perdido

1. Abrí el lead (Abrir lead).
2. En la cabecera, junto a la barra de etapas, pulsá Ganado o Perdido.
3. Si la etapa lo pide (por ejemplo el Motivo de pérdida), completá el asistente y pulsá Confirmar y mover.

La cabecera muestra Negocio ganado o Negocio perdido. Ganado solo se habilita desde Negociación; Perdido, desde cualquier etapa. También podés arrastrar la tarjeta a Cerrado-Ganado o Cerrado-Perdido.

Crear un lead a mano

1. Pulsá Crear lead.
2. Contacto: elegí un contacto existente o pulsá Crear contacto nuevo. Pulsá Siguiente.
3. Detalle: elegí la Etapa inicial y, si querés, la Calificación y el Interés (productos, servicios o proyectos).
4. Pulsá Crear lead.

Si el contacto tuvo actividad reciente, se te pide confirmar con Crear de todos modos.

Trabajar el detalle del lead

Ver Leads: actividad, informe de interés, recuperación, cotización, datos y feedback a la IA.

Permisos necesarios

Acción	Permiso
Ver el pipeline	salesPipeline.read y lead.read
Ver todos los leads (no solo los propios)	lead.viewAll
Crear un lead	lead.create
Mover entre etapas, marcar ganado/perdido	lead.transition
Asignar comercial	lead.assign
Crear una cotización desde el lead	quote.create

Preguntas frecuentes

No puedo mover el lead a Propuesta Enviada. Primero enviá la cotización al cliente desde Cotizaciones.

Moví un lead por error, ¿cómo lo devuelvo? No se puede retroceder de etapa. Si el negocio no sigue, marcalo como Perdido (o No Contactado).