Plantillas de cotización
Para qué sirve
Toda cotización nace de una plantilla: la plantilla define las secciones del documento (portada, texto, productos, términos, firma…), el logo, la moneda y la vigencia por defecto. Los comerciales eligen la plantilla al crear cada cotización; quienes administran el workspace las diseñan una vez.
Sin al menos una plantilla activa no se puede cotizar.
Cómo llegar
Menú lateral → Ventas → Cotizaciones → botón Plantillas ·
app.growtek.io/quotations/templates
El botón Plantillas solo aparece a quien puede crear o editar plantillas. Los comerciales usan las plantillas al cotizar, pero no las gestionan.
La pantalla en detalle
- Listado de tarjetas: una por plantilla, con su vista previa, si es Visible para todo el workspace o Solo visible para ti, y cuántas veces se usó (# usos). El menú ⋯ de cada tarjeta permite Duplicar o eliminarla.
- Nueva plantilla abre el asistente de creación.
- Editor: al abrir una plantilla, la barra lateral lista sus secciones, el lienzo muestra el documento y el panel Editando sección tiene los campos de la sección elegida. Ajustes abre Ajustes de plantilla.
El editor de secciones está pensado para computador. Una captura del editor con la barra lateral, el lienzo y el panel de edición señalados ayudaría a quien lo usa por primera vez.
Qué podés hacer
Crear una plantilla
- En Cotizaciones, pulsá Plantillas y luego Nueva plantilla.
- Identidad: escribí el Nombre (obligatorio), la Descripción y la Categoría. Pulsá Siguiente.
- Preferencias: definí Moneda (COP, USD o EUR; por defecto COP), Validez (días) (de 1 a 365; por defecto 30), Seguimiento de apertura y Notificar al ver. Pulsá Siguiente.
- Visibilidad: elegí Workspace (todo el equipo) o Privada (solo vos).
- Pulsá Crear y editar: se abre el editor para agregar las secciones.
La moneda y la validez de la plantilla son las que toma cada cotización nueva.
Hoy las cotizaciones nuevas arrancan siempre con el seguimiento de apertura y el aviso al ver activados, sin importar lo que diga la plantilla. Se cambian en Ajustes de cada cotización.
También podés crear una plantilla a partir de una cotización existente con Guardar como plantilla en su editor.
Agregar y ordenar secciones
- Abrí la plantilla y pulsá Agregar sección.
- Elegí el tipo de sección.
- Seleccioná la sección en la barra lateral o en el lienzo y editá sus campos en Editando sección.
- Arrastrá las secciones en la barra lateral para reordenarlas; usá los íconos para ocultarlas o eliminarlas.
Los cambios se guardan solos (verás Guardando…).
| Sección | Qué es |
|---|---|
| Portada | Página de portada con título, subtítulo e imagen principal. |
| Detalles de cotización | Tarjeta con datos del cliente y detalles del proyecto. |
| Texto enriquecido | Bloque de texto libre con formato. |
| Productos | Los ítems cotizados en formato vitrina, resumen o compacto. |
| Tabla de productos | Tabla resumen con los ítems (cantidad, precio, descuento, total). |
| Vitrina de marca | Bloque editorial para presentar la marca y sus valores. |
| Video | Reproductor de video con portada y descripción opcional. |
| Galería | Grilla o carrusel de imágenes con leyendas. |
| Lista de características | Listado de características con íconos y descripciones. |
| Equipo | Tarjetas del equipo asignado con foto y bio breve. |
| Preguntas frecuentes | Acordeón de preguntas frecuentes. |
| Términos y condiciones | Texto largo de términos y condiciones. |
| Grilla de términos | Grilla compacta de condiciones comerciales con íconos. |
| Firma | Bloque Aceptación y firma: el cliente firma al aceptar y el asesor firma antes de enviar. |
En la plantilla solo se configura cómo se muestran los ítems. Los productos, servicios y proyectos se eligen al crear cada cotización. Por eso conviene que toda plantilla tenga una sección Productos: el checklist del asistente avisa cuando hay plantillas sin ella.
Si la plantilla tiene la sección Firma visible, el asesor tiene que firmar cada cotización antes de enviarla y el cliente tiene que firmar para aceptarla.
Cambiar los ajustes y la marca
Pulsá Ajustes en el editor para abrir Ajustes de plantilla:
- Información: nombre, descripción, categoría y visibilidad.
- Marca:
- Logo de la portada (conviene un formato claro o blanco).
- Color principal y Color de acento del documento. Usar el del workspace los deja vacíos y el documento sigue el color de marca del workspace (ver General).
- Tipografía: Inter (por defecto), Montserrat, Poppins, Lato, Roboto Slab o Playfair Display. Se aplica a todo el documento, también al PDF.
El texto siempre queda legible: si un color no contrasta con el fondo, se oscurece o aclara lo justo para que se lea. El tamaño de la letra no se puede cambiar.
Las cotizaciones copian la marca de la plantilla al crearse: cambiar el logo o los colores después no afecta a las cotizaciones que ya existen. Si la plantilla no tiene color propio, se usan el color de marca y el logo del workspace.
Colores de la Vitrina de marca
Seleccioná la sección Vitrina de marca y, en el grupo Colores (vacíos o con Usar el de la marca = colores de la marca):
- Color de títulos: el de la frase principal y los títulos de los valores.
- Color de fondo: el fondo de la sección. Con imagen de fondo, tiñe el velo que va sobre la imagen.
Vacíos, la sección usa los colores de la marca. Con imagen de fondo la sección se muestra siempre oscura, por eso el Tema queda deshabilitado.
Duplicar o eliminar una plantilla
Desde el menú ⋯ de la tarjeta. Duplicar crea una copia con « (copia)» al final del nombre. Eliminar no se puede deshacer: la plantilla deja de estar disponible para nuevas cotizaciones.
Cambios en las cotizaciones ya creadas
La estructura de secciones de cada cotización la fija su plantilla al crearla. En la cotización se edita el contenido, pero no se agregan ni se reordenan secciones.
Permisos necesarios
| Acción | Permiso |
|---|---|
| Ver las plantillas y usarlas al cotizar | quote.read |
| Crear, duplicar o guardar como plantilla | quote.createTemplate |
| Editar secciones y ajustes | quote.updateTemplate |
| Eliminar | quote.deleteTemplate |
Por defecto solo Owner y Admin gestionan plantillas.
Preguntas frecuentes
Un comercial dice que no puede crear cotizaciones. Revisá que exista al menos una plantilla con visibilidad Workspace (las privadas solo las ve quien las creó).
¿Puedo cambiar el tamaño de la letra? No. Se pueden elegir la tipografía y los colores; los tamaños son fijos para que el documento se vea igual en pantalla y en PDF.
Cambié la plantilla y la cotización no cambió. Es a propósito: cada cotización guarda la estructura y la marca de la plantilla del momento en que se creó.