Estados y pipelines
Resumen
Todos los estados y etapas de la plataforma en un solo lugar, con lo que los hace avanzar.
Tabla de referencia
Pipeline de Prospección
| Etapa | La mueve |
|---|---|
| IA · Búsqueda de Interés | IA |
| Pendiente de contacto | IA |
| IA · Calificación de Lead | IA |
| Lead Caliente | IA / persona |
| Lead Tibio | IA / persona |
| Lead Frío | IA / persona |
| Enviado a Ventas | IA / persona (final) |
Outbound entra en Búsqueda de Interés; Inbound, en Calificación de Lead. Verde → Caliente, amarillo → Tibio, rojo → Frío. Caliente y Tibio pasan solos a Ventas; Frío, a Remarketing. Detalle en Pipeline de prospección.
Pipeline de Ventas
Lead Detectado → Intentando Contacto → Contacto Realizado → Diagnóstico Comercial (pide feedback) → Preparando propuesta (pide la cotización) → Propuesta Enviada (pide la cotización enviada) → Negociación → Cerrado-Ganado · Cerrado-Perdido (pide el motivo) · No Contactado.
Se avanza de a una etapa y no se retrocede; Cerrado-Perdido y No Contactado se alcanzan desde cualquier etapa; Ganado solo desde Negociación. Las cotizaciones mueven el lead solas. Detalle en Pipeline de ventas.
Pipeline de Remarketing
Frío → Re-contacto → Nutrición → Re-enganchado → Recuperado · Perdido. Los leads fríos entran solos; Recuperado y Perdido se alcanzan desde cualquier etapa.
Pipeline de Postventa
Onboarding → Activo → Seguimiento → Upsell → Fidelizado · Churn. Entrada manual desde clientes ganados; Fidelizado y Churn se alcanzan desde cualquier etapa.
Contactos
| Campo | Valores |
|---|---|
| Estado | Prospecto · Cliente · Perdido |
| Calificación | Caliente · Tibio · Frío |
Aceptar una cotización deja al contacto como Cliente; rechazarla, como Perdido (si no tiene otra aceptada).
Campañas de prospección
Creada → Agentes lanzados → En curso → Finalizada · Cancelada. Además: Pausada o Pausada · sin saldo.
Llamadas
Iniciando · Llamando · Contactado · Falló · No contestó.
Cotizaciones
Pendiente · Borrador · Enviada · Vista · Cambios solicitados · Aceptada · Rechazada · Expirada · Cerrada · Archivada. Detalle en Cotizaciones.
Tickets
Abierto · En progreso · Resuelto · Cerrado (final). SLA: Vence · Venció · SLA cumplido · SLA incumplido.
Citas
Agendada · Confirmada · Completada · Cancelada · No asistió. Las tres últimas son finales.
Conversaciones
Modo: IA · Humano · Cerrada. Estado: Abiertas · Cerradas.
Documentos de la base de conocimiento
EN COLA · PROCESANDO · LISTA · ERROR · ACTUALIZANDO · RECORTADO.
Solicitudes de soporte
Abierta · En progreso · Resuelta · Cerrada.
Miembros del equipo
Pendiente · Activo · Desactivado.