Plantillas de importación

Ambos productos

Resumen

Hay cinco plantillas: contactos, productos, servicios, proyectos y distribuidores. Cada una es el mismo Excel que baja el botón Exportar de su pantalla. Este es el detalle columna por columna; el paso a paso del asistente está en Importaciones.

Reglas comunes

Regla	Detalle
Archivo	CSV, XLS o XLSX, hasta 10 MB. En Excel se lee solo la primera hoja; la primera fila son los nombres de las columnas.
Exportación	Hasta 10.000 filas, respetando vista, filtros y búsqueda.
Hojas del Excel	La hoja de datos, la hoja Instrucciones y una hoja oculta con los valores de los desplegables.
ID	Primera columna, en gris. No la edites ni la borres. Las filas nuevas van sin ID.
Acción	Segunda columna: Crear, Actualizar o Eliminar (vacía = lo que elijas en el asistente). Sale vacía al exportar.
Celda vacía	«No tocar este dato». Nunca borra.
Desplegables	Solo aceptan los valores de la lista. Otro texto se ignora (Excel avisa con Valor fuera de la lista).
Columnas en gris	Informativas: editarlas no cambia nada.
Números	Se aceptan formatos como 1.234,56, 189.900 o 1,234.56; los símbolos de moneda se ignoran. No se aceptan negativos.
Listas dentro de una celda	Separadas por coma (también sirven ;, `

Qué hace cada Acción:

Acción	Si el registro existe	Si no existe
(vacía)	Se aplica la opción de duplicados del asistente (Omitir, Reemplazar, Crear igual o fila por fila)	Se crea
Crear	Se omite	Se crea
Actualizar	Se sobrescribe	Se crea
Eliminar	Baja lógica (se recupera desde la Papelera)	Se omite
Otro valor	Error: Acción no reconocida. Usa el desplegable: Crear, Actualizar o Eliminar.	—

Tabla de referencia

Contactos (hoja «Contactos»)

Se considera el mismo contacto si coincide el ID, el email o el teléfono (en ese orden).

#	Columna	Obligatoria	Valores y reglas
1	ID	No	Gris. Identificador interno.
2	Acción	No	Crear · Actualizar · Eliminar
3	Email	Sí	Tiene que ser válido.
4	Nombre	No	Texto.
5	Apellido	No	Texto.
6	Teléfono	Sí	No se pide en filas con Eliminar. El indicativo sale del propio número (+CC), de Código de país o del país por defecto del workspace (si no hay, +57).
7	Código de país	No	Por ejemplo +57.
8	Empresa	No	Por nombre, sin importar mayúsculas ni tildes. Si no existe se crea solo con permiso para crear empresas y el módulo Empresas encendido; si no, queda como texto con un aviso. BORRAR desvincula.
9	Empresa NIT/ID fiscal	No	Se busca primero por NIT. Un NIT sin nombre que no coincide deja al contacto sin empresa, con aviso.
10	Cargo	No	Texto.
11	Tipo de contacto	No	Persona · Empresa
12	Industria	No	Valor del desplegable.
13	Tamaño de empresa	No	Solo yo (1 persona) · 2 – 5 empleados · 6 – 10 empleados · 11 – 25 empleados · 26 – 50 empleados · 51 – 100 empleados · 101 – 200 empleados · 201 – 500 empleados · Más de 500 empleados
14	Ciudad	No	Texto.
15	País	No	Texto. Si falta al crear, queda Colombia.
16	Estado	No	Prospecto · Cliente · Perdido
17	Origen	No	Manual · Importación de archivo · Formulario web · Integración externa · API · Sincronización CRM · Landing page · Otro
18	Canal de adquisición	No	Meta Ads · Google Ads · Búsqueda orgánica · Referido · Email marketing · WhatsApp · Llamada · Evento · Sitio web · Social orgánico · Aliado · Otro
19	Medio	No	CPC · Social · Email · Landing page · Formulario · Mensaje directo · Llamada · Referido directo · QR · Otro
20	Campaña	No	Texto libre.
21	Comercial (email)	No	Email de un miembro activo del equipo (desplegable). Si no lo es, el comercial no cambia y queda un aviso. BORRAR deja sin comercial.
22	Tipo de cliente	No	Texto libre (hasta 80 caracteres).
23	Calificación	No	Caliente · Tibio · Frío. Lo que escribas cuenta como decisión manual: la clasificación con IA ya no lo cambia.
24	Etiquetas	No	Separadas por coma, hasta 50. Reemplazan las del contacto. Las que no existen se crean solo con permiso (tag.create); si no, se omiten con aviso. BORRAR quita todas.
25	Listas	No	Igual que Etiquetas; crear listas pide contacts.createList. BORRAR saca de todas las listas.
26	Segmentos	—	Gris, solo lectura. Se calcula con las reglas de cada segmento y no se importa.
27	Notas	No	Texto.

BORRAR se reconoce sin importar mayúsculas; también valen eliminar, quitar, ninguna, ninguno y -.

Productos (hoja «Productos»)

Se considera el mismo producto si coincide el ID o el SKU.

#	Columna	Obligatoria	Valores y reglas
1	ID	No	Gris.
2	Acción	No	Crear · Actualizar · Eliminar
3	SKU	Sí	Se guarda en mayúsculas.
4	Nombre	Sí*
5	Marca	No	Desplegable con las marcas del workspace. Tiene que existir: si no, la fila falla (Esa marca no existe. Créala primero en el catálogo y vuelve a importar.).
6	Precio	Sí*	Número mayor o igual a 0.
7	Descripción	No
8	Precio mayorista	No	Número mayor o igual a 0.
9	Precio e-commerce	No	Número mayor o igual a 0.
10	Estado de stock	No	Disponible · No disponible · Bajo pedido
11	Imagen principal (URL)	No	Enlace público http(s); se descarga a la plataforma. JPG, PNG, WebP, GIF o AVIF de hasta 15 MB. BORRAR elimina la imagen.
12	Galería imágenes (URLs)	No	Hasta 10 enlaces separados por coma. Reemplaza la galería. BORRAR la vacía.
13	Galería videos (URLs)	No	Hasta 5 enlaces, de hasta 100 MB cada uno, MP4, WebM o MOV. YouTube y Vimeo no sirven. Reemplaza los videos. BORRAR los vacía.
14	Ficha técnica (URL)	—	Gris, solo lectura.
15	Código de barras	No
16	Modelo	No
17	Nombre técnico	No
18	País de origen	No
19	Sitio web	No
20	Ref. e-commerce	No
21	Proveedor	No	Texto libre.

*No se piden en filas con Eliminar.

nota

Las categorías, subcategorías, familias y canales de venta no están en la plantilla: se asignan desde el catálogo.

Los enlaces de Google Drive sirven si el archivo está compartido como «Cualquier persona con el enlace». Las imágenes y videos se procesan después de la importación; si alguno falla, queda un aviso en el reporte.

Servicios (hoja «Servicios»)

Se considera el mismo servicio si coincide el ID o el Nombre (exacto).

#	Columna	Obligatoria	Valores y reglas
1	ID	No	Gris.
2	Acción	No	Crear · Actualizar · Eliminar
3	Nombre	Sí
4	Descripción	No
5	Precio	No	Número mayor o igual a 0.
6	Duración	No	Texto libre.
7	Moneda	No	Texto libre.
8	Garantía	No
9	Imagen (URL)	No	Se guarda el enlace tal cual.
10	Casos de éxito (URLs)	—	Gris, solo lectura.

Proyectos (hoja «Proyectos»)

Se considera el mismo proyecto si coincide el ID o el Nombre (exacto).

#	Columna	Obligatoria	Valores y reglas
1	ID	No	Gris.
2	Acción	No	Crear · Actualizar · Eliminar
3	Nombre	Sí
4	Descripción	No
5	Precio mínimo	No	Número mayor o igual a 0.
6	Precio máximo	No	Número mayor o igual a 0; no puede ser menor que el mínimo.
7	Moneda	No	Texto libre.
8	Imagen (URL)	No	Se guarda el enlace tal cual.
9	Galería imágenes (URLs)	—	Gris, solo lectura.
10	Galería videos (URLs)	—	Gris, solo lectura.
11	Características	—	Gris, solo lectura.

Distribuidores (hoja «Distribuidores»)

Se considera el mismo distribuidor si coincide el ID o el Nombre (sin distinguir mayúsculas).

#	Columna	Obligatoria	Valores y reglas
1	ID	No	Gris.
2	Acción	No	Crear · Actualizar · Eliminar
3	Nombre	Sí	En el asistente se llama Nombre o razón social.
4	NIT	No
5	Referencia	No
6	Correo	No	Se valida si viene. En el asistente se llama Email.
7	Teléfono	No	+CC número, con un espacio después del indicativo. Sin +, se toma como número de Colombia (+57).
8	Dirección	No
9	Ciudad	No
10	Departamento	No
11	Sitio web	No

Notas

• Permisos: exportar pide el permiso de ver (<módulo>.read); importar, incluidas las filas con Eliminar, pide el de crear (<módulo>.create).
• El reporte de la importación guarda como máximo 1.000 errores y 1.000 avisos.
• Una importación grande sigue en segundo plano aunque cierres la ventana.